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盘点丨2024上半年成都科技创新创业投融资事件
据不完全统计,2024年上半年成都科技创投领域投融资事件总数量为165起
盘点丨2024上半年成都科技创新创业投融资事件
2024年政府工作报告指出,大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。充分发挥创新主导作用,以科技创新推动产业创新,加快推进新型工业化,提高全要素生产率,不断塑造发展新动能新优势,促进社会生产力实现新的跃升。
为了深入解析成都在新质生产力发展中的潜力和优势,天虎科技特别推出2024年中盘点系列特辑。聚焦成都的科技创新投融资生态,梳理2024年上半年的投资动态,深入剖析科技创业投融资与新质生产力培育之间的关联。
据不完全统计,2024年上半年成都科技创投领域投融资事件总数量为165起,相对2023年上半年(118起事件)有明显增长;涵盖电子信息、数字经济、大健康、航空航天、绿色低碳、新消费等多个产业生态圈;轮次涉及天使轮、A轮、B轮、C轮、Pre-IPO轮等阶段,对未界定融资轮次的事件划入股权融资;1-6月公开披露投融资事件所涉及的投资总金额约162.0673亿元人民币。
需要说明的是,本次统计主要来源于公开披露,部分投资机构和创业载体也提供了相应数据。统计数据涉及成都创业公司的全年股权融资事件,包括从种子天使到上市前融资,以及资本市场上发生的大额投资事件,包括上市和新三板挂牌事件,其中部分企业多次发生融资事件。本次数据采集以科技企业为主,兼顾公开信息对传统行业的相关数据整理。企查查亦提供部分信息支持。
受客观条件限制,统计会存在遗漏,欢迎大家纠正补充。对企业宣称的融资额,天虎科技不对其背书,仅供大家参考。
后续,天虎科技将持续从细分行业角度对投融资事件数据进行详细解析,敬请关注!
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天虎科技以成都市2024年上半年的企业融资事件为样本,剖析赛道分布、企业阶段、区域分布、机构生态等各类融资特征。
1.成都科技创新投融资活动呈现快速增长态势
从公开融资事件的数量方面来看,自2020年至今,成都上半年企业的投融资事件数量明显呈逐年增长趋势。从数据来看,2020年上半年共有68起投融资事件,2021年上半年数量升至102起,2022年成都上半年投融资事件数量达到了118起;2023年上半年则基本与2022年持平。
成都科技创新投融资2020-2024年事件数量
与2023年同期相比,2024年上半年成都科技投融资活跃度上升。2024年1-6月共收录165起企业投融资事件,相比2023年同期(118起),增长了39.8%,呈现明显上升趋势。一方面,说明成都科技创新生态系统的活力和吸引力不断增强,另一方面伴随着成都产业建圈强链的深入开展,营商环境的日益改善,对于各类资金引入、企业成长有着显著的推动作用,在经济环境特殊周期中呈现出较强的成长韧性。
2.产业建圈强链多元化发展,重点产业领域更受关注
上半年成都共收录165起相关的企业投融资事件,覆盖多个产业生态圈,其中电子信息产业共60起、数字经济38起、大健康21起、绿色低碳18起、新消费13起、航空航天7起、现代农业4起、现代交通3起、传统行业1起。
成都科技创新投融资2024年1-6月投融资事件产业生态圈分布
电子信息、数字经济和大健康占据了总投融资事件的71.1%,凸显了成都在这些领域具有显著比较优势和深厚产业基础。
以2024年成都科技创业投融资事件排名前三的产业生态圈为例:
电子信息产业是投资热度最高的行业领域,共有60家企业获得融资。上半年产生的最大金额的一笔投融资事件为“索尔思光电(成都)有限公司被万通地产收购”,金额达3.24亿美元。此外,成都瑞迪智驱科技股份有限公司登陆创业板,成都华微电子科技股份有限公司登陆科创板。
数字经济产业在成都2024年上半年共有38家企业获得融资。上半年产生的最大金额的一笔投融资事件为“成都讯联科技有限公司获得2.5亿人民币股权融资”。此外,四川课标科技有限公司登陆美股市场。
大健康产业在成都2024年上半年共有21家企业获得融资。上半年产生的最大金额的一笔投融资事件为“成都迈科康生物科技有限公司完成3亿人民币C轮融资”。上半年成都大健康产业暂未有企业登陆资本市场。
3.成都高新区事件数量领先,其他区域逐步崛起
从地域分布来看,成都高新区91起;此后依次为天府新区、双流区、成华区、温江区、金牛区、龙泉驿区、武侯区、锦江区、郫都区、青白江区、彭州市、新都区、简阳市、新津区。
直观上看,各区(市)县上半年的融资事件产业分布情况,与各地区的优势产业和主导产业方向相符合。而引导基金、母基金更活跃的区域,也对创投资本引入和该区域企业获取融资有更多的帮助。
4.千万级融资金额占主导,大额融资案例增多
在融资金额方面,基于已披露的投资金额,亿元级融资23起,占比13.9%;千万级融资33起,占比20%;百万级融资10起,占比6.1%。
基于已披露投资金额的投资事件,千万级别至亿元级别的融资占据了主导地位,成都科技创新创业企业资金需求旺盛。13.9%的融资事件金额超过1亿元,这些大额融资主要集中在电子信息和大健康领域。此外,受上半年投资交割期限等因素影响,Q2季度的融资事件金额高于Q1季度。
5.早期投资活跃,加强硬科技企业投入
在融资轮次方面,融资活动覆盖了从早期到成熟期的各个阶段。涉及早期阶段的有种子天使轮24起;A轮34起;B轮6起;C及以上10起;股权融资63起;IPO 4起;定向增发3起;被收购19起;无偿划转1起。
在投资阶段上,“投早、投小、投硬科技”已经成为行业共识。2024年上半年,成都科技创业投融资事件中早期投资占比较高,种子天使轮和A轮融资共58起,占总数的35.2%。投资机构对早期硬科技项目的关注度高。
6.投资生态系统日益成熟,吸引多类型投资力量
上半年,省内外投资力量协同助推本地科创企业加速成长。包括传统VC/PE、产业投资基金、政府引导基金、上市公司等多种类型。省内以国资投资机构为主,省外以民营机构为主,两类机构错位发展,互补性增强。随着成都推动产业建圈强链,尤其是电子信息、大健康、数字经济、航空航天等产业生态圈发展成熟,越来越多的外地机构开始来蓉寻找项目机遇,外地创投机构也在与地方国资合作的大趋势下,发挥着投资和促招引的作用。
在专业投资机构中,从本地注册机构看,策源资本、成都科创投、成都高投创投、国生资本、华西证券、川发展院士基金、四川弘芯股权基金、成都中试产业投资有限公司、沛坤投资、一盏资本、博源资本等出手较多,而拥有分支机构或本地化团队的全国性投资机构,例如深创投、达晨财智、东方富海、沪蓉创投、初尧投资等也多次出现在上半年投融资事件中。
值得注意的是,参与投融资的主体除了众多专业投资机构外,不少上市公司、行业领先企业开展直接投资,形成了产业资本的补充力量。
7.优质企业获得多轮融资,集中于电子信息、大健康产业
据天虎科技不完全统计,2024年上半年成都科技创新投融资事件中,共有5家企业产生多轮融资事件。其中包括:成都天一晶能半导体有限公司、成都超纯应用材料有限责任公司、成都迈科康生物科技有限公司、成都润博科技有限公司、成都瑞波科光电有限公司。
在上半年市场环境形成较大考验的情形下,具备硬科技属性、营收前景向好、有自身良好造血能力的企业,更容易获得多轮融资。
8.IPO收紧影响成都企业上市数量 下半年预计向好
据Wind数据梳理统计,2024年1月-6月,国内A股共有44只新股上市,合计募资约324.78亿元。与去年同期相比,IPO市场大幅降温,去年同期共有173只新股上市,今年同比锐减超七成。
受IPO收紧影响,成都今年上半年有4家企业登陆境内外资本市场,分别为成都华微电子科技股份有限公司(A股)、成都瑞迪智驱科技股份有限公司(A股)、四川百茶百道实业股份有限公司(H股)、四川课标科技有限公司(美股)。与之相比,2023年上半年,成都新增登陆境内外资本市场企业9家(新三板6家,北交所1家,科创板1家,港股市场1家)。较2023年同期下降55.6%。
随着三大交易所重新恢复IPO审核、政策环境逐渐宽松,加强耐心资本的引导和建设,以及成都产业建圈强链进一步发展带来的企业成长,预计下半年资本市场将迎来更多好消息。